-
Краткое описание
Описание на сайте Microsoft – 80546A: Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2013
Подробное описание
-
О курсе
-
В рамках этого курса рассматриваются возможности системы Microsoft Dynamics CRM 2013 по управлению продажами. Данная система позволяет отслеживать и управлять процессами продаж от создания сделки до её закрытия. Пройдя этот курс вы также ознакомитесь с информацией о процессе продаж и узнаете об инструментах для анализа и отчетности.
Курс является руководством по инструментам Microsoft Dynamics CRM 2013, которые помогают упростить внутренние процессы, для того чтобы ваши сотрудники могли сосредоточиться на том, что действительно важно – на создании индивидуального подхода к обслуживанию ваших клиентов.
-
Целевая аудитория
-
Этот курс рассчитан на тех, кто планирует внедрять, использовать, обслуживать или поддерживать Microsoft Dynamics CRM 2013 в своих организациях. Тренинг предназначен для сотрудников отдела продаж, администраторов, офис-менеджеров, CEO и консультантов, которые хотят узнать о возможностях Microsoft Dynamics CRM 2013 в области продаж.
-
После завершения курса
-
После завершения курса слушатели:
- Изучат суть управления продажами и рассмотрят примеры реальных продаж.
- Поймут как различные элементы продаж в Microsoft Dynamics CRM 2013 работают вместе.
- Будут знать основную терминологию, которая используется в приложении.
- Узнают, что процесс продаж в Microsoft Dynamics CRM начинается с занесения интересов и изучат пути управления этими интересами.
- Определят роль интересов и как эту информацию можно использовать.
- Узнают процесс превращения интересов в возможные сделки и роль записей об этом процессе.
- Смогут работать с литературой в Microsoft Dynamics CRM.
- Узнают как создавать профайлы конкурентов и пополнять их.
- Определят возможности и выгоды каталога продукции.
- Научатся создавать и обслуживать группы единиц измерения для каталога продукции.
- Узнают как добавлять продукты в продуктовый каталог, а также использовать комплекты и заменители продуктов.
- Узнают как создать прайс-лист и настроить его для различных покупателей, маркетинговых кампаний и специальных предложений.
- Смогут выполнять индивидуальную настройку прайс-листов для различных типов клиентов и маркетинговых кампаний.
- Узнают как использовать инструменты, доступные в Microsoft Dynamics CRM для сбора важной информации по продажам и поиска новых бизнес-перспектив.
- Изучат как управление по целям позволяет организациям влиять на производительность и анализировать выполнение задач.
- Смогут использовать инструменты анализа продаж, имеющиеся в Microsoft Dynamics CRM, для анализа информации по продажам и отчетности.
-
Содержание курса
-
Модуль 1: Введение в управление продажами
Модуль 1: Введение в управление продажами
Модуль «Продажи» в Microsoft Dynamics CRM предлагает организациям гибкую платформу для отслеживания, управления и анализа периодов их цикла продаж, а также их общей успешности.
Этот курс описывает компоненты, которые используются в системе управления продажами Microsoft Dynamics CRM Sales Management, и объясняет как они могут задействоваться в различных бизнес-сценариях. Кроме того, очень подробно изучает данные и типы записей, которые используются в Microsoft Dynamics CRM для отслеживания возможных сделок и их закрытия. С помощью этой информации компании могут определить, какие аспекты модуля «Продажи» подойдут именно для них.
Темы уроков
– Сценарии работы с клиентами.
– Основные типы записей.
После прохождения этого модуля слушатели смогут:
– Находить бизнес-сценарии, которые можно усовершенствовать с помощью Microsoft Dynamics CRM Sales Management.
– Описать роль типов основных записей, используемых Microsoft Dynamics CRM Sales Management.
– Определить условия и способы использования таких типов записей как «Конкуренты» и «Литература».
– Создавать записи о новых клиентах и работать существующими.
– Описать взаимосвязь между записями о клиентах и записями о продажах.Модуль 2: Управление интересамиМодуль 2: Управление интересами
Этот модуль описывает возможности модуля «Продажи» Microsoft Dynamics CRM по отслеживанию и управлению. Очень редко организации используют один и тот же процесс продаж, даже если организации работают в одной отрасли. По этой причине Microsoft Dynamics CRM не навязывает определенный процесс. Вместо этого он предлагает платформу, вокруг которой организации могут построить свой процесс продаж.
Этот модуль дает информацию о компонентах процесса продаж Microsoft Dynamics CRM. Также он подробно описывает типы записей, которые Microsoft Dynamics CRM использует для отслеживания продаж, начиная с поиска возможной сделки до ее закрытия. С помощью этой информации организации могут определить, какие компоненты структуры процесса продаж подходят именно для них.
Темы уроков
– Процесс преобразования интереса в возможную сделку и лента бизнес-процесса.
– Преобразование записей активностей в интересы.
– Квалификационные и дисквалификационные интересы.
– Создание, обновление и использование литературы.
– Создание, обновление и использование информации о конкурентах.
Практика в лаборатории: Создание и дисквалификация интереса
– Создание новой записи об интересе.
– Дисквалификация записи об интересе.
После успешного прохождения данного модуля слушатели смогут:
– Понимать процесс поиска интереса, превращение его в возможную сделку и роли этих записей.
– Понимать как работать с литературой в Microsoft Dynamics CRM.
– Определять шаги для создания и пополнения данных о конкурентах.Модуль 3: Работа с записями о возможных сделкахМодуль 3: Работа с записями о возможных сделках
В Microsoft Dynamics CRM квалифицированные интересы, такие как те, доход от которых был оценен, становятся возможными сделками. Когда перспективный или существующий клиент выражает квалифицированный интерес в покупке продуктов или услуг бизнеса, он становится возможной сделкой.
Это важная часть процесса продаж, поскольку это то, на что тратится больше всего времени и усилий вашего отдела продаж. Процесс обработки возможной сделки может включать взаимодействие с несколькими клиентами. От того на сколько хорошо отдел продаж справится с этим этапом может означать победу или проигрыш.
Темы уроков
– Создание возможных сделок и работа с Формой создания возможных сделок.
– Изменение статуса возможной сделки.
Практика в лаборатории: Управление возможными сделками по продажам
После успешного прохождения этого модуля слушатели смогут:
– На концептуальном уровне описать как создать запись возможной сделки.
– Создавать, работать, закрывать и переоткрывать записи возможных сделок.
– Описывать различные статусы возможных сделок.
– Использовать возможности Microsoft Dynamics для назначения возможных сделок другим пользователям.
– Управлять сделками из системных представлений.Модуль 4: Работа с каталогом продукцииМодуль 4: Работа с каталогом продукции
Этот курс описывает роль каталога продукции в Microsoft Dynamics CRM и преимущества его использования. Он демонстрирует задания, которые необходимо выполнить для конфигурации каталога продукции, включая настройку и поддержку групп единиц измерения, продуктов и прайс-листов. Он также описывает и демонстрирует важную роль каталога продукции и прайс-листов в процессе продаж.
Темы уроков
– Каталог продукции.
– Группы единиц измерения.
– Добавление и поддержка продуктов.
– Создание, обновление и использование прайс-листов.
– Регулирование валютных операций.
– Создание прайс-листов.
Практика в лаборатории: Управление позициями прайс-листа
– Создание тестовой записи возможной сделки и добавление прайс-листов.
Практика в лаборатории : Управление каталогом продукции
– Создание валюты.
– Создание группы единиц измерения, связанной с валютой.
– Создание продукта.
– Создание прайс-листа и позиции прайс-листа, связанной с валютой.
После успешного завершения этого модуля слушатели смогут:
– Определять возможности и преимущества каталога продукции.
– Создавать и обслуживать группы единиц измерения для каталога продукции.
– Добавлять продукты в каталог продукции и описывать использование комплектов и заменителей продуктов.
– Создавать прайс-листы и настраивать их для различных клиентов, маркетинговых кампаний и специальных предложений.Модуль 5: Обработка заказов на продажуМодуль 5: Обработка заказов на продажу
Microsoft Dynamics CRM предоставляет инструменты для сбора важной информации по продажам и поиску новых возможных сделок. Не смотря на то, что предложения с расценками, заказы и инвойсы являются важной частью процессов продаж и обеспечивают полное представление о клиенте, внедрение процессов продаж позволяет пользователям согласованно и эффективно инициировать, отслеживать и закрывать сделки.
Каталог продукции Microsoft Dynamics CRM помогает компаниям создать центральное хранилище для управления продуктами, услугами, расходами и начислениями. Задания, которые необходимо выполнить для создания каталога продукции, включают создание и поддержку групп единиц измерения, продуктов и прайс-листов. Microsoft Dynamics CRM также поддерживает списки скидок, которые помогают компаниям предлагать клиентам стимулы и поощрения для покупки большего количества продуктов.
Темы уроков
– Добавление отдельных позиций продуктов для возможных сделок в раздел «Возможные сделки».
– Управление расценками.
– Работа с заказами.
– Работа с инвойсами.
Практика в лаборатории: Обработка заказов на продажу
После успешного завершения данного модуля слушатели смогут:
– Демонстрировать как добавлять позици в возможную сделку.
– Демонстрировать как создавать предложения из возможной сделки.
– Описать как работать с различными валютами.
– Создавать и редактировать предложения, заказы и инвойсы в Microsoft Dynamics CRM.
– Описать процесс превращения предложения в заказ.Модуль 6: Метрики и целиМодуль 6: Метрики и цели
Microsoft Dynamics CRM использует два вида записей, известные как метрики целей и цели. Эти виды записей объединяются для предоставления мощных и гибких средств для управления целями. Управление целями позволяет компаниям отслеживать прогресс отдельных сотрудников, команд и организации в целом в достижении конкретных целей.
Темы урока
– Настройка метрик целей.
– Конфигурирование финансовых периодов.
– Создание и назначение записей целей.
– Создание и пересчет родительских и дочерних записей целей.
– Создание запроса свертки.
Практика в лаборатории: Управление целями отдельных сотрудников
– Внедрение метрики целей.
После успешного прохождения данного модуля слушатели смогут:
– Создавать и управлять целями продаж для отдельных сотрудников, команд и организации в целом.
– Конфигурировать финансовые периоды.
– Определять родительские и дочерние записи целей.
– Работать с записями целей отдельных сотрудников.
– Создавать запросы на свертки.Модуль 7: Анализ продажМодуль 7: Анализ продаж
В этом модуле рассказывается об инструментах, которые Microsoft Dynamics CRM предоставляет для анализа и отчетности по информации, связанной с продажами.
Темы уроков
– Управление встроенными отчетами.
– Экспортирование информации по продажам в Excel.
– Работа с диаграммами и панелями мониторинга.
– Работа с системными диаграммами из списка возможных сделок.
– Работа с панелями мониторинга.
– Создание новой панели мониторинга в рабочем пространстве.
– Открытие доступа к панели мониторинга, таблицам и запросам на расширенный поиск.
Практика в лаборатории: Создание новой персональной панели мониторинга продаж
– Создание запроса на расширенный поиск.
– Создание диаграммы.
– Создание панели мониторинга, добавление запроса на расширенный поиск и диаграммы к нему.
– Открытие таблицы для совместного пользования.
После успешного прохождения данного модуля слушатели смогут:
– Находить важную информацию по продажам с помощью функций списков, представлений и диаграмм.
– Определять возможные сделки, прогнозировать доход и анализировать эффективность продаж с помощью инструмента отчетности Sales Reports.
– Экспортировать результаты расширенного поиска и создавать диаграммы в Excel, используя функцию «Экспорт в Excel».
– Создавать и управлять целями для отдельных сотрудников, команд и организации в целом.
– Создавать и открывать для совместного пользования индивидуальных и системных диаграмм.
– Работать с панелями мониторинга и создавать их.
-
Необходимые условия для участия
-
Необходимые знания для прохождения курса:
– Общее знание Microsoft Windows.
– Общее знание Microsoft Office.
– Понимание процесса и практических действий в Customer Relationship Management.
Ближайшие тренинги
- Ведется набор группы
-
Есть вопросы?
Свяжитесь с нашими специалистами удобным для Вас способом: